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指数依然在震荡区间的主要(yao)原因是基本面(mian)与政策预期仍未形(xing)成突破。国际层面，根据白宫(gong)经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口压力上(shang)升。国(guo)内层面，国(guo)内经济内生动(dong)能走(zou)弱，楼市(shi)持(chi)续回落，消(xiao)费(fei)与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜利纪念阅(yue)兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于(yu)缺乏增量(liang)资金与(yu)基本面改善，使得指数在震荡区间，而(er)非市场预(yu)期的突破(po)和主升。

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券商(shang)中国记者从接近开源证券(quan)的人士处(chu)了解到，此次撤回申报材料与更换会计(ji)师事务所有关，主要因为国(guo)有企业连续(xu)聘任同一会计师事务所原(yuan)则上不(bu)能超过8年。上述人士表示，该(gai)券商不会放弃上市计划，可能(neng)在2026年择机申报IPO。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎(ying)来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参(can)考工业企(qi)业(ye)盈利(li)、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索(suo)拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定資本市場預(yù)期(qi)，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益，前期(qi)銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場(chang)中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地(di)緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期(qi)，主(zhu)題(tí)(ti)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

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1、举报信息中(zhong)的“公公”尹某(mou)光，系南充市发改委退休干(gan)部，在2002年5月至(zhi)2011年4月期间(jian)，任原南充市物价局价格(ge)监督检(jian)查分(fen)局局(ju)长（正科(ke)级）。因机构改革，2011年(nian)4月至2013年5月，任南充市发展改(gai)革委价(jia)格(ge)调控科科长，2018年9月退休。

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