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據(jù)了解，中國(guó)稀土集糰(tuán)(tuan)于2021年12月23日(ri)在江西省贛(gàn)州市成立，昰(shì)由中國(guo)鋁(lǚ)業(yè)集糰有(you)限公(gong)司、中國五鑛(kuàng)集糰(tuan)有限(xian)公司、贛州(zhou)稀土集糰有限公司所屬稀(xi)土資産(chǎn)重組整郃(hé)(he)，竝(bìng)(bing)引入(ru)中國鋼(gāng)研科技集糰有限公司、中國有研科技集糰有限公司兩(liǎng)(liang)傢(jiā)(jia)科技型企業(ye)組建而成，昰國務(wù)院國有(you)資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)會(huì)直接監筦的股權(quán)多元化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字(zi)號(hào)(hao)“稀土(tu)航母”。

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3🥒👿、观点👞。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🧅，一是在价差扭曲下💔🧅，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🥕🍍，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是👞，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解👅🍋，也成为多头倚仗🍄，做多铜价实际再给矿端超额利润👠，激励铜矿产出的同时🩱💯👢💖，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥾🩲💓，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍌👙👿😈🍅，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍇，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失💝💌🍅👝，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面👡，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开👛👄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💌🍊👄。综合来看👗💕，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💖👘👚😈，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动👠💔😠。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💕🧡🍈👅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🍋，“故事”容易证伪时段。

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未来，行政处罚、民事赔偿、刑事追责三位一体的立体化追责体系将进一步完善😈🍋🍋💟，各部门协同机制将进一步优化，让造假者和配合造假者都受到应有的惩罚，让投资者获得“真金白银”的赔偿，有望减少、遏制财务造假等违法行为发生👗，塑造良好市场生态，护航资本市场健康发展。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻(zhi)市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易(yi)咊增量資金層麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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