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田希蒙：预计港股在政策托底🍏🥥、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🤬，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😡，其板块结构表现或更受益于内需修复🧄🤍🍆。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥭🍄，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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澳门励骏（01680）发布公告，董事会建议按每10股已发行(xing)现有股份合并为1股合并股份的基准实行股份合并。于本(ben)公告(gao)日期，62.01亿现有股份获配发及(ji)发(fa)行。于股(gu)份合并生效后并假设自本公告(gao)日期起(qi)至(zhi)股份合并生(sheng)效日(ri)期止期间并无进一步发行或购回现有(you)股份，则(ze)将有(you)6.20亿股缴足或入账列为缴足的已发行合并股份。公司的法定股本将仍(reng)为10亿(yi)港元，但(dan)将分为10亿(yi)股每股面值1.0港元的合(he)并股(gu)份。

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进入7月后🥒，综合业绩披露期效应😡👜💗、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👿🥿🍋，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👡💞💌🍌💛，第一😡，从历史来看👞，近十年7月市场风格相对均衡🍆💟🍈，大盘风格略占优🥾💌💗👡。第二🍏，外部流动性方面🥝🎒💘🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💟🍌🥕，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋👝👝🧅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗，市场风险偏好整体回暖👢🍅🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍉🍉🤬👄，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率(lv)先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优(you)秀企业将通过其技术(shu)壁(bi)垒进(jin)一步巩固自(zi)身(shen)优势，抢占市场份额。综上，国盛(sheng)证券认为，海外算力复苏趋势已(yi)经较为显著，坚定推荐(jian)算(suan)力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件。

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1、6月27日晚🎒，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍎，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🤍，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🍊，预计停牌时间不超过10个交易日👚。本次交易尚处于筹划阶段🌽🥝，福可喜玛的估值尚未最终确定👢👛，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、報(bào)告指齣(chū)，黃(huáng)金明年將(jiāng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，預(yù)計(jì)其齣口(kou)收入將達(dá) 560 億(yì)(yi)澳元，成爲(wèi)澳大利亞(yà)第三大齣口商品，僅(jǐn)次于鐵(tiě)鑛(kuàng)石咊(hé)液化天然氣(qì)，其産(chǎn)量咊價(jià)格均有朢(wàng)上漲(zhǎng)。