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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨(jing)流(liu)入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)(wan)億元，噹月螎(rong)資淨流入373億元，螎資餘額佔(zhàn)A股流通(tong)市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以來(lái)(lai)的(de)82.69%分位，螎(rong)資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复💟👿，一季度宏观预期偏正面🎒🧡👘，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🤬，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🥥🥝🍊🥔，国内政策面以稳为主🍈💗🩰，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看😻，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低👘💕🥭👄🥝，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👢👞💞🧅👅，非美地区铜供需持续收紧😡🩰💝🍇🩱，需求端上半年总体呈现高景气度🍌，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨💋🌽，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、背后原因来看，7月是(shi)中报业绩预告(gao)披露高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明显提升，在此(ci)情况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩(ji)改善方向。最近(jin)十年，在7月1日(ri)-7月15日的中报业绩预告披(pi)露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、7月(yue)增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月(yue)央行主动呵护流动性(xing)意愿较强(qiang)，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所(suo)升温。6月股票市(shi)场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎(shu)回规模(mo)收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规(gui)模持平(ping)前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。