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在整体信用周期难以(yi)大(da)幅(fu)修复，即整(zheng)体经济或市(shi)场回报有限(xian)的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么(me)是成长型回报，这从行业角度都可以体(ti)现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技(ji)硬件、软件服(fu)务、媒体娱乐无(wu)一(yi)不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公(gong)用事业则至少需要ROE维持(chi)稳定(ding)，而(er)ROE下(xia)行的板块如建材、石油、煤炭(tan)等恐(kong)怕连分红角色也(ye)难以承担。

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5 月集成電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比(bi)增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差收窄。5 月集成電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比(bi)增幅擴大 4.64 箇百分(fen)點至 20.51%；5 月集成電路(lu)進(jin)口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹(dang)月衕比增幅收窄 2.23 箇百(bai)分點至8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇(ge)月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇(ge)百分點至 7.84%。噹月貿易逆差環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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国联民生证券发布研报称，创新药建议布局存量风险出(chu)清、增量产品进入放量(liang)期、估(gu)值合(he)理(li)的传统药企以(yi)及研发基础扎实、产品(pin)具备出海竞(jing)争力、2025年有出海(hai)关键进展的(de)创新药企。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具备(bei)AI要素禀赋、存量业(ye)务相对扎实(shi)的(de)公司。左侧资产估值修(xiu)复建议(yi)关注存量风险可(ke)控、估值合(he)理、需求稳健增(zeng)长的左侧资产，主要集中在传统药企(qi)、CRO、骨科、IVD、医疗(liao)服务等(deng)赛道。

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