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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消(xiao)费品(pin)以旧换新(xin)政策持续显效，家用电器(qi)和音像(xiang)器材(cai)类、文(wen)化办公用品类、家具(ju)类(lei)销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国(guo)补政策暂停(ting)，对(dui)短期家(jia)电销量(liang)也将形成一定拖累。美(mei)国商务部宣布(bu)将自6月23日起对多(duo)种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机(ji)、洗衣机和冰箱(xiang)等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响。因此家(jia)用(yong)电器行业的销售(shou)端、生产端或(huo)有降(jiang)温，相应地影响社零和工(gong)业增加值。

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Wind数据显示，截(jie)至6月27日，4月份(fen)以来离岸人民币(bi)对美元汇率上涨1.27%，在岸(an)人民币对美元汇率上(shang)涨1.14%。同期，美元指数下(xia)跌6.65%。此外(wai)，6月份以来，在岸、离岸人民币对美元(yuan)汇率，以(yi)及人民币对(dui)美元中间价三者间的价差(cha)明显收敛。

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美国关税的打击可能会破坏日本疲弱的经济复苏🧄。低迷的私人消费已经导致这个世界第四大经济体在今年第一季度出现了一年来的首次萎缩🍑🩲🥔🥥。

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1、第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易(yi)印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券(quan)槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外(wai)配資的(de)槼範；2010年4月對(dui)房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票(piao)的重啟(qǐ)(qi)髮(fà)行；2020年(nian)7月也(ye)齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資(zi)等也加大了監筦力度。

2、行业层面🥥💌💔，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👙🩳💗🍌，工业企业盈利数据💘😠👝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🎒、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬🩱🩲，如汽车💕🍊、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍏💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍈💯，有望延续两位数增长🍏🍏🤍，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥑💕、饰品🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩲🩳😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜👜，叠加供给刚性或受限💞💔🍒，中报业绩有望边际改善👡🍎🥝😻。