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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍇🥿🍄。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产💖，四季度起产量趋于稳定。然而🍎🍌👛🥥，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响💯👿😠👜，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💛。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍊。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求👚。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍆💔🩳、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💌，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍌👙💝🧡，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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3、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查👝🍅，以核实其不会重启核计划。他还表示💔🩱🍒👠，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗🧅。

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本次主旨会议由清华(hua)大学五(wu)道口金融学(xue)院主办，由北(bei)京清控金媒文化科技有限公司、广(guang)州金交会投资管理有限公司(si)、《清华金融评论》编辑部承(cheng)办。除演讲嘉宾外，出席会议的还有来自各省市代表团、广州民盟(meng)的代表，清华大学及清华五道口校友以(yi)及各大金融机构的领导和代表。现场座无虚席，受到社会各界人士的广泛关注。会议同时在新华(hua)网、新浪财经、凤(feng)凰网财经、全景网、每日经济新闻、万得(de)3C、中国经营报等媒体上同步直播。

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1、周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🎒🍌。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

2、行业方(fang)面，金融股的行情还没有结束，短期重(zhong)点在(zai)新技术(shu)趋势(shi)/新消(xiao)费(fei)动向等成长板块。贴(tie)现率下降，具有长(zhang)期逻辑的公司更易凝聚共识以及具(ju)有(you)投资机会，而不具备长期逻辑的(de)公司则鲜有机会(hui)。