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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金(jin)融危机亏掉了(le)老本，连(lian)续15年(nian)战胜指数，但一年的(de)亏损就把15年的(de)利(li)润搞没有(you)了，亏的比赚的(de)多。他是不是太高估自己(ji)了？以前觉得他是个价(jia)值投资者，这次危(wei)机中露出原形了(le)，他曾经在安(an)然公司上(shang)栽跟头，这次(ci)又在房地(di)美等企业上栽跟(gen)头。其实价值(zhi)骗子还蛮(man)多的。所(suo)以你(ni)对多少次都无所谓，关键是错的时候(hou)千万不要损失太大，这涉及安全边际。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度👜🎒🍍，春节期间下游开工降至低位🥾，基本符合市场预期🥻🥿🥬，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看，4-5月份仍处于旺季，下游开工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季💖🎒👜🍇，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况😈💗👠。出口方面，一季度前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响🍓💟，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量🎒🥑🥾。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现趋稳😻🍊，但较去年仍有较大增幅😈🍇😠👚，随着6月底认证的再次延期🍌🍄，预计下半年出口表现依旧较好。

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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元💌🥻👗，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%🌽🎒👄🥭。

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据悉，这场历时三个(ge)多月(yue)的大型展览，以古代文(wen)明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价(jia)值的百余件文物。展览(lan)期间，展览总策划(hua)、龙美术馆创(chuang)办人刘益谦常常出现在展厅，签书、导(dao)览。闭展当(dang)日下午，他再一次来到展厅，为公众带(dai)来一场长达两个半小时的公益导览。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还(hai)是(shi)个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、那么此时，市场选择的(de)共性特征(zheng)，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因(yin)为渗(shen)透率较低从而具有(you)较大(da)空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资(zi)金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值(zhi)因为(wei)资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的(de)。因此(ci)，我们也说，牛市阶段II市(shi)场往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投(tou)资。