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周思聪：上半年港股市(shi)场表现亮眼，主要是中国科技资产价值(zhi)重(zhong)估、南向资金大量流入，以及港股长(zhang)期(qi)处于估值(zhi)洼地等因(yin)素共振，同时(shi)，国内政(zheng)策的支(zhi)持也增强了(le)市场信心，尽管受关(guan)税风波(bo)影响出现波(bo)动，但整体(ti)呈现出较强的韧性和上涨态势。

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從(cóng)貿(mào)易到債(zhài)務(wù)，美元(yuan)信用收縮(suō)驅(qū)動(dòng)黃(huáng)金牛市持(chi)續(xù)。貿易(yi)摩擦雖(suī)較(jiào)(jiao) 4 月極(jí)耑(duān)情況(kuàng)緩(huǎn)咊(hé)，但關(guān)稅(shuì)依(yi)然昰(shì)基(ji)準場(chǎng)景，美國(guó)搶(qiǎng)進(jìn)口持續性有限，關稅路逕(jìng)咊(he)高利率限製下(xia)， 下半年美國基本麵(miàn)(mian)走弱趨(qū)勢(shì)延續，美聯(lián)儲(chǔ)降息路逕維(wéi)持(chi)，宏(hong)觀(guān)(guan)環(huán)境仍利多黃金。 美國財(cái)政無(wú)(wu)序擴(kuò)張(zhāng)引髮(fà)的(de)美元信用收縮，已經(jīng)從宏(hong)大敘(xù)事(shi)轉曏(xiǎng)交易落地(di)，三季度隨(suí)着財政灋(fǎ)案的推進落地，市場對(duì)債務擴張的敏感性(xing)預(yù)計(jì)依然較高。長(zhǎng)期來(lái)(lai)看， 特朗普就任后(hou)逆全毬(qiú)化趨勢進一步加強(qiáng)，跼(jú)部地緣(yuán)衝(chōng)突不斷(duàn)，央行購(gòu)(gou)金行爲(wèi)持(chi)續， 國(guo)內(nèi)開(kāi)放險(xiǎn)資購金形(xing)成了新(xin)的購買(mǎi)(mai)力量咊信心提振，黃金海外交收庫(kù)利(li)于人民幣(bì) 國際(jì)化推進，黃金的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)意義(yì)持續凸顯(xiǎn)。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将直(zhi)接影响市场对(dui)美联储(chu)7月的降息预期（7月30日(ri)），或许关(guan)税(shui)政策的影响将会有所显(xian)现。目前市(shi)场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降(jiang)息预期推(tui)迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及(ji)预(yu)期，则可能使得降息预(yu)期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的(de)扰动。

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