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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金有(you)望延续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股(gu)票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大(da)。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望(wang)延续净流入。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级👙。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👿🤬🥕、多模态理解等前沿领域🌽💕🩲，深入探讨 AI 技术产业化路径🩰。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💗🩲，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🥦😻💔🍆。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🧄🧄🍍🥔🥥；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💋🥕👄，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🌽，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍒，其 AI 云原生全栈服务在基础设施👡👅🍈💖、数据处理🍍🧅🥦、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振(zhen)幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)后再(zai)漲(zhang)7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海(hai)防跌踰(yú)(yu)2%居(ju)前。

2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🥕🍏、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👞。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🧄、ROIC增强因子 (-0.63%)💘💗🩳🥬👿、单季度ROA (-0.45%)🤍👛。