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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🩲🩲。Wind数据显示💕👅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🥭🥒。因此，我们认为🍎，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍎💟，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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新中国成立之初🩱🥥🥦，***同志就指出：“我希望造成这么一种局面：就是又集中统一，又生动活泼，就是又有集中👗💝🥦，又有民主🍅💗，又有纪律，又有自由。”

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1、现(xian)场一幕令(ling)人印象尤深，在刘益谦的(de)提议下，展厅中的“清乾隆(long) 铜鎏金蓬莱(lai)八仙音乐座钟”被唤醒(xing)。工作人员(yuan)把音乐座钟的(de)玻璃(li)罩抬起来，他轻轻拧动钟身背(bei)后的隐藏发条，清灵的(de)乐声便(bian)悠扬响起，仙山左侧的小亭和(he)正(zheng)面的(de)阴阳(yang)八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑(pu)布及小河渐渐呈现出一(yi)片波光荡漾的华(hua)彩。古老(lao)机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

2、1、行情回顾：上半年国债(zhai)收益(yi)率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是(shi)市场对(dui)于货币政(zheng)策(ce)“适(shi)度宽松(song)”的(de)预(yu)期(qi)修(xiu)正，降息预期下降；二(er)是货币(bi)政(zheng)策操作较为克制(zhi)，资(zi)金面(mian)持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期(qi)，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松(song)，4月初(chu)受到(dao)关税(shui)冲突扰动，国债收益率(lv)快速下跌(die)，随即转为横盘震荡。5月降准降息落(luo)地(di)、中美贸(mao)易谈判超预期，国债收益(yi)率再度小幅上行。6月(yue)货币(bi)政策呵护下资金(jin)面(mian)整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面(mian)，截止06月(yue)27日收盘，2年期、5年期、10年期(qi)、30年期国债收(shou)益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别(bie)变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目(mu)的，一季度资金面整体偏(pian)紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧(jin)带动短端国债(zhai)收益率快速上行，长(zhang)短端利差持续(xu)收窄。二季度以(yi)来，看多债市(shi)情绪依(yi)旧偏强背(bei)景下，长短端利差维(wei)持低位，收益率曲线整体维持平坦(tan)化特征。