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6月29日晚9点,随着展厅(ting)灯光熄灭,上海龙美术馆(西岸馆)“天地(di)大观:跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春(chun)夏间(jian)颇受关注的私(si)人收藏古代艺术大展之一,“天地大观”自3月开幕以来,凭借鸡缸杯等百(bai)余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点,每(mei)逢免费日(ri),馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办(ban)人、收藏家(jia)刘益谦(qian)在这三(san)个月里多(duo)次亲自(zi)到展厅(ting)为观(guan)众讲解文物知识。
1、5月社会消费品(pin)零(ling)售总额41325.8亿(yi)元,同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数(CPI)同比与4月持平为-0.1%,食品类CPI同比降幅(fu)扩大0.2个百分点至-0.4%。
2、进入7月后,综合业绩披露期效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热度,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来看,近(jin)十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡,大盘风格(ge)略占优。第二,外部流(liu)动性方(fang)面(mian),7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正,对短期市场或有扰动(dong)。第三,央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策,加(jia)力实施增量政(zheng)策”,关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四,市场交易和增量(liang)资金层面,近期在以伊冲突缓和(he)后,A股权重板(ban)块上涨,市场风险(xian)偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上,我们认为7月大盘风格相对占优,成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下:
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