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美圖(tú)公司(si)（01357）早盤(pán)漲(zhǎng)超(chao)4%，高見(jiàn)8.97港元，股價(jià)(jia)創(chuàng)新高，年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)漲幅已(yi)超2倍。截至髮(fà)(fa)槀(gǎo)，股價上(shang)漲4.55%，現(xiàn)(xian)報(bào)8.96港元，成交額(é)4.10億(yì)(yi)港元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判(pan)断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、1）新质生产力：工(gong)信部等部门对人工智能(neng)整体(ti)产业链上下游出台(tai)了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业(ye)和信(xin)息化部发布《算力(li)互联互通行动计划(hua)》，提出到2026年构建(jian)完(wan)备的算力(li)互(hu)联互通(tong)标准(zhun)体系，并于2028年基本实现全(quan)国公共算(suan)力(li)标准(zhun)化互联，打造(zao)“算力互联网”新(xin)格(ge)局。该计划聚焦设(she)施互联、资源互用(yong)、业务(wu)互通与应用融合，推动高(gao)性能传输(shu)协议、算力标识、算(suan)网调度等关(guan)键技术突破(po)，建设国家级与区(qu)域级算力平台，支撑超算互联(lian)网和中国算力(li)网标准化升级。6月9日，工信部与民(min)政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景(jing)应用试点工作(zuo)的通(tong)知》，启动2025—2027年智能养老(lao)服务机器人攻(gong)关(guan)与应用试点计划(hua)。地方(fang)上，6月(yue)3日，上海市(shi)经济和(he)信息化委员(yuan)会组织2025年(nian)上海市促进产业高(gao)质(zhi)量发展（工业服务业发展）项目申报，聚(ju)焦人工智能、大数(shu)据(ju)、区块链等新技术，支持企业加大软、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产(chan)业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机(ji)器人(ren)产业联盟(meng)将成立，意味着产(chan)业链整合和技术(shu)攻关进入加(jia)速阶(jie)段。同日(ri)，杭州市人工智能(neng)创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径(jing)，为杭州在人工智能领域的发展注入强(qiang)大动力。