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1、战略上(shang),去年10月以来震荡市(shi)的特(te)征(zheng)有:估值位置偏低、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机会活(huo)跃,与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡(dang)市类(lei)似,后续有望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术(shu)层面,对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点(dian)(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显,突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市,事后来看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多(duo)个月(yue)的持续反(fan)弹,比(bi)如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时,更重要的(de)是(shi)2014年二季度,房(fang)地产政策明显(xian)转(zhuan)向积(ji)极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成(cheng)的(de)牛市,是(shi)盈利很(hen)强的牛市(shi),2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期,2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。
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