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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥾💔，融资资金有望延续净流入😈🍆。6月央行主动呵护流动性意愿较强👠👙，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥬。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩰，各类增量资金相对均衡💓。资金供给端💟🤍，新发偏股基金规模继续扩大🩲；市场震荡上行👞💓💝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👝💓，重要股东净减持规模扩大💘🍉；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👝👚。

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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我(wo)們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)(qiang)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大多(duo)數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路(lu)縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)(dian)新等(deng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率(lv)將(jiāng)決定(ding)后續(xù)衇(mai)衝(chong)行情(qing)的(de)延續(xu)性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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2、唐晨：一(yi)是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收(shou)缩；四是减持与再融资。