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“这(zhe)让人(ren)想起2020年和(he)2021年散户盲目买(mai)入元宇宙相关股票时的情形，”Eugene Asset Management的首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示。“这本质上是对**政(zheng)策的押注，更多是由市场情绪驱动(dong)，而非真正的基本面因素。”

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金(jin)净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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► 估(gu)值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互(hu)联网龙(long)头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体仍(reng)需(xu)修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科(ke)技互联(lian)网迎(ying)来了估值修复，部分新消费板块(kuai)更是(shi)突破了传统(tong)消费领域估值思路的“束缚(fu)”。我们认为判断港股(gu)估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分(fen)红板块，通过AH溢价(jia)视角考虑(lv)到港股通个人(ren)和公(gong)募投资者需要支付(fu)至少20%红利税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与(yu)港股买分红资(zi)产就(jiu)没有差异了，近(jin)期(qi)AH溢价(jia)也曾一度突(tu)破(po)127%的低位但触及后有(you)所反弹。而科技互联网(wang)与新消费(fei)对比盈利ROE视角看，按这一比例看(kan)估值已经合理。

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