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基金业协会最新数(shu)据显示，截(jie)至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数(shu)8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少(shao)844只(zhi)，5月私募基金管理规模继续回升(sheng)。

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Counterpoint Research的报告(gao)显示，2025年一季度(du)的(de)全球手机SoC处理器市场上(shang)，联(lian)发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、这一行情持续的时间长(zhang)短并没有固定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结(jie)构行(xing)情(qing)持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时解(jie)决私人部门信用周期。“做波段”与“做(zuo)结构”是日本当时(shi)行之有效的主要(yao)策略。1）做波段，日股从1990年(nian)高点持续超过20年的回调过程中，并(bing)非一成不变的单边下跌，期间至少出现四(si)轮幅度在50%以上(shang)、持续时间超(chao)过12个月之久的反弹行情，然而由于没有彻底解决“去杠杆”的问题反弹也难以持(chi)续；2）做结构：由于(yu)这一时期日本(ben)可支(zhi)配收入增速放缓、人口及家庭结构变(bian)迁、利率(lv)持续偏(pian)低背景(jing)下，投资和消费业态均发生模式转变，投资者更(geng)倾向于寻找(zhao)具有稳定回报或成长(zhang)性回报的结构性(xing)机(ji)会，整体(ti)表(biao)现为科技、出海、分(fen)红和新消费跑(pao)赢基准。

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就(jiu)業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)(ban)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或(huo)相對均(jun)衡。