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1、从中长(zhang)期角度(du)，我们(men)建议(yi)以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技周期(qi)下(xia)，全社(she)会(hui)智能(neng)化的进(jin)展（国内外(wai)大模型的持续迭(die)代、算力基(ji)础设(she)施(shi)与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及(ji)AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全(quan)产业(ye)链的降本增效(xiao)（光伏、风电、储能、氢能、核电(dian)），电(dian)动化智能化(hua)大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

2、整(zheng)体看(kan)，1-4月(yue)工业企业(ye)盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度(du)等维度(du)，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或的领(ling)域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。