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下(xia)半年美国经济增长可(ke)能进一步放缓，主要受到关(guan)税政策不确(que)定性对美国需求和投资的(de)抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调(diao)整进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月的(de)预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了(le)2025年的经济增速(su)预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心(xin)通胀(zhang)预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业率预期（4.4%→4.5%）。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局👝，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🩰👡👢💝，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🥻，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等🥻🍅，为港股市场提供了有力支撑🧅🧅💟💕。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧄、价格拖累等因素影响👿🩰🩰💟。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥬😈💛🥦，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大😠。结合工业企业盈利🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓👿🥒，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💔👚💓，算力租赁订单持续落地🍉🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🥭🍋🧄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👙😠，如汽车、光伏🍋🍊😡、自动化设备等；3）消费服务领域🩲💕👡，受益于扩消费政策提振🍌、电商平台大促🍌、五一端午等多重假日**🥻🥾🍋🍌👗，有望延续两位数增长😈，其中饮料乳品💯、农副产品😠🍅🧄👜、家电💔💗、家具💖、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🥕；此外贵金属🍄💟💗、燃气🥑👜🎒👚👚、电力🍄🥻🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰👛。

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四🍇🍈、海关对日本输华水产品实施严格监管🥕，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准🥭，或日方未能有效履行官方监管责任🥦🧅💞💯🩲，将及时采取控制措施👗，切实保护我国民众的健康安全💓🥭🩳👢。

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1、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜(xi)则认为，下(xia)半年公募分红格局或(huo)仍(reng)以债券(quan)型基金为主。同时，权益类基金分红有望(wang)增加，ETF基(ji)金(jin)的分红情况也值得持续关注。下半年公(gong)募基金分红热情有望延续，分红总额或(huo)超越去年。但(dan)柏文喜也提到(dao)，市场行情存在不确定性，如外部环境变化(hua)、宏(hong)观经济形(xing)势波(bo)动等，可能对基(ji)金业绩和分红产生一定影(ying)响。若市(shi)场出现大幅调(diao)整或波动，可能会导致(zhi)部分基金(jin)分红规模不及预期。

2、週思聰(cōng)：下半年投資主(zhu)線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性(xing)行業(yè)展(zhan)開(kāi)，優(yōu)質的科(ke)技(ji)資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值(zhi)得關(guān)註，成長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)(chang)、汽車(che)電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資(zi)機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥(yao)昰覈(hé)心(xin)主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會。長期來(lai)看(kan)，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新(xin)藥估(gu)值(zhi)係統性提陞的起點(diǎn)。