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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👝🍒🥿🍏，依然呈现**开支托底经济🎒🍑👘💛、消费出口相对强😈🍏🥾、新经济领域热点频出👝🥾，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍓🍓🥔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👜。但边际来看👞💘🍒，6月开始👙🥻💓，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍆💘🧡👄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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紫(zi)光國(guó)微：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用(yong)證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次(ci)迴購，迴購公司股份(fen)數(shù)(shu)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股(gu)，最低成交價爲63.67元/股，成(cheng)交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善👘🤍🩰，有望迎来布局机会。

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对 Rivian 而(er)言，该合(he)作有助于缓解外(wai)界对其资(zi)金(jin)消耗的担忧(you) —— 公司在扩大产能的同时，还需应对唐纳德・特朗普总统贸易政策的(de)影响。Rivian 首席执(zhi)行官 RJ・斯卡(ka)林奇（RJ Scaringe）曾表示，关税可(ke)能导致每辆车成本增加数千美元(yuan)。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈🎒💖，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥👚，使得即将到来的中报业绩期🍏🩲，在科技、消费💯💝🍒😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👘🥒🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡👛🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍎😠🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿💯🥝，进一步积累了今年的赚钱效应💞😡，这为指数后续突破上行💝💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🍍，类似现象在2020年也出现过💟🥔，我们称之为牛市阶段II🥭🥦💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🥿🍎，7月科技风格占优的可能性较大🩱🎒。

2、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥥👞🍊，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进👘👛。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地🤍。根据维深预测💞👗，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地💔，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台🍈🍉🍋💘，同比增长135%🥕🍌🍌。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态😡🥕，到2035年😈，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副👄，渗透率约70%。