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另一方(fang)麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)(ji)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)(xian)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前的貨(huò)物(wu)貿(mào)易(yi)吞吐量(liang)來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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1、2023年(nian)8月，再融资政策(ce)自2020年宽(kuan)松后，再次收紧(jin)。定增市场当前的现状也引发众多投资者(zhe)关注，定(ding)向增发事件效应是否(fou)还能有效？涉及定向增发股票是(shi)否还具(ju)备投资价值？带着这些疑问，我(wo)们对定向增发的事件效应进(jin)行了细致的分析。

2、风格(ge)层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风(feng)格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡。