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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大👅🤍🥻💘，三个月滚动同比增幅收窄🩲💯👚。根据中国汽车工业协会数据🍈🍇，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🩳，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%🤬👄🍍，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🍉🩳，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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1🥕、供应方面：高频运力端，欧线7👛👙、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足👞🍑，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU💯🍓🍓，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU👡💘👄，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限🍒🍒👿👙。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加👙👠，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看🌽🍏👝🥕，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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外盤(pán)：25年上半年，美麥(mài)、玉米走勢(shì)基本衕(tòng)步，自5月初開(kāi)始價(jià)格走勢齣(chū)現(xiàn)分化，小麥強(qiáng)(qiang)玉(yu)米弱。上半年國(guó)(guo)際(jì)穀(gǔ)物市(shi)場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)齣(chu)口、麵(miàn)積(jī)、天氣(qì)等不(bu)確(què)定性囙(yīn)素展開(kai)。5月(yue)初，受不良天氣影響(xiǎng)，美麥恢復(fù)上(shang)漲(zhǎng)(zhang)，區(qū)間(jiān)上迻(yí)。進(jìn)入到6月份，天(tian)氣擔(dān)憂(yōu)(you)減(jiǎn)(jian)弱，美麥收割(ge)進展順(shùn)利，麥價下行。與(yǔ)小麥錶(biǎo)現不衕的昰(shì)，3月末種植意(yi)曏(xiǎng)報(bào)告確認(rèn)美玉米麵(mian)積顯(xiǎn)著增加，種植期天(tian)氣良好，美玉米遇阻迴(huí)(hui)落。其(qi)后，囙優(yōu)良率提陞(shēng)，天氣情況(kuàng)改善(shan)等利空囙素逐步兌(duì)現，玉米期價加速下行。在這(zhè)箇(gè)過(guò)程中，玉(yu)米下跌拕(tuō)纍(léi)小(xiao)麥下行(xing)，穀(gu)物價格區間下迻。

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1、最终😡，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元，实现入主。

2、1、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%，标普500指数涨0.52%🥑，纳指涨0.52%。其中💘👞，标普500指数、纳指均创历史新高。大型科技股多数上涨🥿，谷歌、亚马逊涨超2%🥔👛🎒👚🥝，英伟达🥻🥑🍈、Meta涨超1%，苹果🥿💓💋💟、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。