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我们以股东大会公告日为时间节点🥑👗🌽💯，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💯🥥👘🥒。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间(jian)大、低渗透率的，加速提(ti)升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信(xin)创半导体国产化，可控核聚变，军贸出(chu)海，新消费，创新药(yao)。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期(qi)效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格(ge)交易热(re)度，我们(men)认(ren)为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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由(you)于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业(ye)绩(ji)考核等等(deng)具有季节性效应(ying)，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工(gong)、农林牧渔、基础化(hua)工、美容(rong)护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

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1、中南大学湘雅医院，60岁的龙女士刚做完乙状结肠癌根治术，谈及免陪照护🍅😈🤍，她打开了话匣子：“请‘一对一’护工一天要320元💗😡，压力不小。现在154元一天的‘一对多’服务💞，性价比高多了，这次住院算下来花费不超过1500元。”

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