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总体来看，牛市阶段I👜👡，以存量加仓为主，场外增量资金有限💖，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍑👠，整体增量资金会比较有限🍓😡😠🩱。

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2、需求：终端需求偏弱影响持续💓🍎，钢厂锰硅储备意愿不强💓🥾🍋🍆。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此👅🍓🩰🩳，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足💌🥕🥥，下游备货意愿不强。

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“我认为这反映出两点：第一🍈，这证实了 Llama 模型举步维艰🩰🧄；第二🍇，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经💌💟🤬。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌、xAI 等有所不同。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、2HFY25品牌(pai)羽绒服业务收(shou)入在高基数、暖冬、消费环境(jing)波动等不(bu)利(li)因(yin)素影(ying)响下，仍旧(jiu)录得7%的收入增(zeng)速(su)，体现出公司品牌在羽绒服(fu)行业的影响力和销售韧性。分渠道(dao)看，直营(ying)/批发收入分别同增1%/47%。期内(nei)公(gong)司继(ji)续聚焦标杆Top店打造(zao)，截至3月末，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt；同时公司(si)关注战略增量(liang)市场开拓(tuo)，全财年公司净开门店253家。分品牌看，2HFY25核(he)心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%。OEM业务FY25收入(ru)同增26.4%至(zhi)33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量(liang)新客户(hu)，打(da)造订单(dan)快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

2、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🤬，但缺乏想象空间。制造业中白色家电💝🥕🧅🍄🧄、汽车等板块面临边际走弱趋势🍒💘🥒，需要“两新”等政策进一步加码支撑🎒👚。直接出口将维持高位🥦👠，但对钢价难形成上行驱动😈💟。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论🍈🩲，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动😻👘。