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2、具体来看，汽车受益于“以(yi)旧(jiu)换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四(si)淘汰、新能源(yuan)替代等(deng)，销量边际改(gai)善，中期业绩增速有(you)望迎(ying)来拐点。二季度(du)太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产能(neng)延续去化(hua)，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改(gai)善(shan)。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器人产量三个月(yue)滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动(dong)化设备板块中期(qi)业绩有望延续(xu)较快增长。