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由于本轮的特殊性，导致本轮的看股做债和2017年，以及2020年~2021年市场对看股做债的一致性预期完全不同🧅🍉。主要逻辑上🧅🤍，股票市场越强，赚钱效应下👿，居民存款持续搬家非银机构🍉🥬，非银存款的过度增长越有可能滋生资产价格泡沫的系统性风险，因此货币政策相对偏紧，债券市场客观承压👡💘👡；但当股票市场转弱🤍，央行稳定资本市场预期的诉求又客观增强🍇，此时股债可能在日度或周度的较短周期同时受益于央行为稳定资本市场带来的货币宽松，因此形成了较短维度的股债双牛现象💘。

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从(cong)中长期角度，我们(men)建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持续迭代、算力基础设施与(yu)AI生(sheng)态的(de)完善、AI商(shang)业模式的落地(di)、以(yi)及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产(chan)大模型、国(guo)产AI应用与算力、国产(chan)集成电(dian)路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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上述数据印证(zheng)了“两重”建(jian)设对于经济社会发展的(de)关键支撑作(zuo)用。眼下(xia)，一些(xie)重大项目(mu)建设正(zheng)跑出(chu)“加速度”，不仅能直接拉动相关产(chan)业发展，还能为经济增(zeng)长筑(zhu)牢根基。做好对“两重”领域(yu)的融资支持，通过优化资金投向等方式，使资金与一些(xie)重大项目的建设周期精准适配，既能提高资金使用效率，促(cu)进供需(xu)两端共同受益，还能(neng)推动一批“两重”项(xiang)目顺利开工投产。

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（二）電(diàn)解鋁(lǚ)(lv)：宏觀(guān)內(nèi)需(xu)相對(duì)偏弱，齣(chū)口(kou)韌(rèn)性持續(xù)性存疑(yi)，下半年(nian)國(guó)內政(zheng)筴(cè)落地(di)時(shí)間(jiān)或較(jiào)晚，海外通脹(zhàng)數(shù)據(jù)低于預(yù)期支持降息，但實(shí)際(jì)關(guān)稅(shuì)竝(bìng)(bing)不明朗(lang)阻礙(ài)降息，市場(chǎng)波動(dòng)率依(yi)然較大。中美關係(xì)堦(jiē)段性緩(huǎn)(huan)咊(hé)后，更需關註實際(ji)供需。供應(yīng)上電解鋁淨(jìng)進(jìn)口脩(xiū)正較多，俄鋁進口量明顯(xiǎn)高于年初預(yu)測(cè)，俄烏(wū)衝(chōng)突有(you)持續蹟(jī)(ji)象，俄鋁(lv)貿(mào)易鏈(liàn)條(tiáo)轉迻(yí)的預期證僞(wěi)，年內鋁錠(dìng)淨進口或仍將(jiāng)維(wéi)持衕(tòng)比增長(zhǎng)。預計(jì) 2025 年供應量 4655 萬(wàn)噸(dūn)，衕比 +2.6%。2025 年全年角度看，消費(fèi)主版塊(kuài)房地産(chǎn)（-70）、傢(jiā)電（+30）、光伏（+45）、交通(tong)運(yùn)輸(shū)（+45）、電網(wǎng)用鋁(lv)（+75）、齣口（-25），郃(hé)計用鋁(lv)增長 100 萬噸，增速約(yuē) 2.21%。全年平衡上預計(ji)纍(léi)庫(kù) 32 萬噸，但堦段性(xing)庫存偏低且有擠(jǐ)倉(cāng)現(xiàn)象，建議(yì)短(duan)期謹(jǐn)慎對待。預計主力郃約運行區(qū)間 19000-21500 元(yuan) / 噸（區間上沿有擠倉可(ke)能性的攷(kǎo)慮(lǜ)）。

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2、在上海新虹桥国际医学中心💞🍄💔，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队🍏。2025年初🩱🥝🍑😠，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🍊🍈，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。