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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。结合工(gong)业(ye)企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等(deng)零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费(fei)服务(wu)和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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