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2025-08-15 11:46:52 作者：秦培蕾

进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金(jin)及(ji)风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我(wo)们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：

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