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进(jin)入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期效应(ying)、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖🍍🍌🥻🍊，ETF净赎回规模收窄🍅👘👚🥬💘；市场风险偏好有所改善🩳，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍓👜，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧄。6月主力增量资金方面💗，各类增量资金相对均衡。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持(chi)活(huo)躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)(guang)信(xin)科技在北交所(suo)上(shang)市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)(zhang)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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1、週(zhou)五（6月27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)繼(jì)續(xù)活躍(yuè)，連(lián)續第5日上漲(zhǎng)。收盤(pán)行(xing)業(yè)漲幅、主力淨(jìng)流入(ru)額(é)雙(shuāng)雙躋(jī)身全行業（申萬(wàn)一級(jí)）前五。噹(dāng)日滬(hù)指跌0.7%，創(chuàng)指小幅收漲0.47%。

2、当地时间6月28日🥿👚🍈，德国总理默茨在一份声明中表示，受地区安全形势的变化，在刚刚结束的北约峰会上，北约成员国作出了历史性的决定，未来将国内生产总值（GDP）的5%用于国防。