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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软💯。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”

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自 2023 年底以来🍇，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🍄🍑💓。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动💛，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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🏮 本(ben)周市场表现强势(shi)，超出(chu)我(wo)们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币(bi)汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠(die)加，边际推升风险偏好(hao)。2）谁是增量(liang)资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来(lai)的加速行情推测，险资资金(jin)入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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直(zhi)麵(miàn)矛盾問(wèn)題(tí)不(bu)迴(huí)避(bi)，鏟(chǎn)除頑(wán)瘴痼疾不含(han)餬(hú)，應(yīng)(ying)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)不退縮(suō)，全黨(dǎng)上下必鬚(xū)“以一徃(wǎng)無(wú)前的膽(dǎn)魄咊(hé)勇氣(qì)”，通過(guò)頑強(qiáng)鬭(dòu)爭打開(kāi)事業(yè)髮(fà)展新天地。

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1、經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成交金額(é)比率”越高(gao)、“6 日(ri)成交金額波動(dòng)(dong)率”越低(di)的股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)更佳。囙(yīn)此，我們(men)根據(jù)“高(gao)成交、低波動”原則(zé)，通(tong)過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)方式構(gòu)造大(da)宗(zong)交易組郃(hé)。（組郃(he)構造詳(xiáng)(xiang)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告(gao)《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)(bei)后蘊(yùn)含(han)的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之十一(yi)》）

2、对市场而言👞，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🍓🍒🥿🩱🍑，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂🎒，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥬🍎。行业层面🧅，上文分析显示👠💔👄，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧🎒🥦🥝，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🍑🩰，都不排除造成市场波动🍌🧅🥦。因此😻，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红👙🤍🥭💗👠，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产🍒👝，但前提是要留好“子弹”。