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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍆👝🤬🧅。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压👘，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🍏🍒🍈。逻辑二🍅💕🧅，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍋💯🥾😈， 结合资产荒背景下🥭，股市量能至少不弱👚💖，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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包括日本🍍🍏👠、印度和欧盟在内的一些合作伙伴在尚未确定芯片、药品和商用飞机等出口产品将受到多大程度单独征税打击的情况下，业不愿签署协议。美国商务部将在未来几周公布对部分行业的调查结果👜🍄，这可能会导致征收关税🍎💛。

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综合以上🥕🧄🥿💞，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥦，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥝💝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😻🥝🥝🧅、计算机等。

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1、高盛表示，当出(chu)售投资(zi)符合客户利益时，会考虑这么做(zuo)。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律(lv)和价值提升。”

2、在需求回升带动下，企业生(sheng)产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也(ye)相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。结合来看，6月份，制(zhi)造业市场供需两端均有所(suo)扩张(zhang)，经济运行基(ji)本面稳中向好。