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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每股淨(jing)資産囙子咊(hé)每股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明顯(xiǎn)(xian)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)(can)差波(bo)動(dòng)率囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週(zhou)綜郃、通信行業大市值風格顯(xian)著。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🧡🍊🍇，需求端变数仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限💟💋。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升🍄🤍，焦煤期价月涨幅近20%🤬🍄，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力🍎🍏🍆💛，成本支撑预期增强。综合来看💝，上半年硅铁期价已经创下近年来新低💞👚，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动🍅🍅🍎💓💋，空间或相对有限。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负🥥🥦。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍅，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%🍊🥑💌👢，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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3、成本方面：上半年原油市(shi)场高波动性(xing)的两大驱动因素为关税政策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将(jiang)持续(xu)增产，四季(ji)度起产量(liang)趋于稳(wen)定。然(ran)而，受(shou)夏季中东地区内部需求增长及库存调节机(ji)制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可(ke)能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡(heng)点，美国活跃钻机数量降幅扩(kuo)大，下半年供(gong)应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美(mei)国家(jia)。当(dang)前海(hai)外夏季需求旺季已(yi)然(ran)来临，预计三季度欧美地区的航(hang)空与陆路出行高峰将提振交通燃(ran)料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供(gong)需平衡预测分别为(wei)供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原(yuan)油市场(chang)整体将呈现供应过剩格局(ju)，累库压力将贯穿(chuan)下半年，尤以(yi)四季度为(wei)甚。尽(jin)管当前地缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在(zai)四季度累库(ku)压力(li)下，油价中枢(shu)则可能再(zai)度下移至55美元/桶(tong)附(fu)近，潜在风(feng)险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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2、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发(fa)力和消费(fei)的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上(shang)半年(nian)市场赚钱效应的(de)积累为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。