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2025-08-15 15:44:22 作者：庄勇刚

中原(yuan)證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度(du)不(bu)斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業(ye)固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力(li)度(du)進(jìn)一步下行，未(wei)來行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需求帶(dài)(dai)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業(ye)下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續(xu)復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)動下，未(wei)來(lai)行(xing)業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👗。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🧅💘，我们参考工业企业盈利、库存阶段🧡🍄🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠💯。具体如下：

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景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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1、本周(zhou)港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金净流入283.81亿港(gang)元，其(qi)中沪市港(gang)股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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2、截面波动率来看😡，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👝💝🥥，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍅🍑🥻💯😠。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🩲👘👙👢🍇，Alpha环境较好🥔👄；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点👘🍅🍋，Alpha环境较差👘；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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