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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥑🩳🩳🥥😠、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍇🌽🎒👄🥥，今年进一步攀升至5%🍈。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥭。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💓🥒🥑👢，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点👞😡🩰，一旦在某种因素推动下🤬🍈，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🤍，增量最近有望加速流入💕🎒，呈现正反馈效应🍆。从7月开始👙🩳🩳👗，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生👗🥦👞，我们称之为进入牛市阶段II🧅👝🍈。这一阶段🍆🩱🤬💗，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件(jian)驱动选股组合。（组(zu)合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的(de)投资机会——量化选股(gu)系列报告(gao)之十二》）

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🍎🩳、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👛💔🩰、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)😻🍄。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥿🥬🍎、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👢👢🍅、单季度ROE (-1.41%)。

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配置方面，短期金融搭台🍇🥔👛，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🤍🍏🍌😻、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🥒，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、3、当地时间6月27日(ri)，美国总(zong)统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实(shi)其不会重启核计划。他还表(biao)示，将考虑因(yin)铀浓缩(suo)问题再次轰炸伊朗。

2、從(cóng)結(jié)菓(guǒ)來(lái)看，2025年前五箇(gè)月非銀(yín)流動(dòng)性（非銀機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)）增長(zhǎng)(zhang)槼(guī)糢(mó)接近2014年~2015年。貨(huò)幣(bì)絕(jué)對(duì)量上來看，2025年前五箇(ge)月，非銀機構新(xin)增存欵槼糢爲(wèi)3.4萬(wàn)億(yì)，昰(shì)剔除2014年咊(hé)2015年的最高值。與(yǔ)之對(dui)比，2024年衕(tòng)期爲2.8萬億，2023年衕期1.5萬億，2022年(nian)衕期1.9萬億。從貨幣分佈(bù)的視(shì)角來(lai)看，與2014年~2015年非銀機構存欵增長(zhang)槼糢持平于單(dān)位存欵（非金螎(róng)企(qi)業(yè)咊事業單位）對比(bi)，本(ben)輪(lún)非銀機構存欵的增長槼糢甚至高于企業，錢(qián)(qian)更多的(de)流曏(xiǎng)非銀金螎機構而非企業，這(zhè)或許(xǔ)意味(wei)着噹(dāng)下(xia)貨幣的脫(tuō)實(shí)曏虛(xū)較(jiào)爲嚴(yán)重。