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展望7月👅💝，市场可能会呈现指数突破上行🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🤍🥻🥔。从基本面的角度来看🧄💔，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🎒🥾，使得即将到来的中报业绩期🍋💗👢🎒，在科技、消费🍎🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👘，预计下半年总需求仍将保持平稳👛🥝🥭💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥🌽💞🩰，资产荒趋势依然存在。上半年🧡🍅🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥿，进一步积累了今年的赚钱效应💯，这为指数后续突破上行💖🥦💕💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大💕🥻💛。

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6月重要(yao)政(zheng)筴(cè)梳理：據(jù)不完(wan)全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴(ce)約(yuē)148箇(gè)(ge)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看(kan)，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)(pin)髮，6月18日(ri)，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)(lun)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)(lan)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)(yu)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)(ye)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續(xu)髮佈。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta👞、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上💌。A股相关概念股表现活跃💛😈，截至周五收盘🍒，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍑，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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然而(er)，荣昌生物的核心产品就两款，本次交易的泰它西普(pu)对公司(si)业绩影响(xiang)很大(da)，也是公司A股和H股估(gu)值的重要组成部分。一旦剥离出去，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一。因为(wei)NewCo模式会导致荣(rong)昌生(sheng)物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和(he)控(kong)制(zhi)权被削弱，反(fan)而会加大公司财务(wu)压力。

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1、具体到今年(nian)而言，受需求不足及(ji)价格(ge)拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利增(zeng)速同比转负至-9.1%，1-5月企业(ye)盈利增速同比转负至(zhi)-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一(yi)定压力，二季度上市公(gong)司盈利(li)增速(su)可(ke)能会有(you)阶段性回落。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元💔💖🤬，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而👚💖🩱，就在市场期待值满满的时候🥕🥥💞，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜。