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陈健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是科技成长领(ling)域，包括互联网、人(ren)工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身(shen)智能等(deng)；二是(shi)消费复苏和品牌(pai)出海，包(bao)括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具(ju)有提升分红能力和意愿的个股估值中(zhong)枢将(jiang)得到提升；四是事件(jian)驱动型的投(tou)资机会(hui)，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少(shao)港股的(de)细分领域龙头(tou)估值出现明显(xian)低估，有望被南下资金(jin)逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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背后原因来看，7月是中报业绩(ji)预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预(yu)告披露(lu)期，大盘(pan)成长风格(ge)跑赢(ying)万得全A的概率最高为70%。

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高盛意识(shi)到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划(hua)是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但(dan)建(jian)筑材料和劳(lao)动力(li)成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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1、行业(ye)层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点(dian)，工业(ye)企(qi)业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持(chi)续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩(ji)有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

2、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)(dang)前政筴(cè)爲(wèi)(wei)基準估算(suan)，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)(yi)院灋(fǎ)案(an)在未來(lái)十年內(nèi)的成本爲 5076 億(yì)美元。該黨(dang)的議(yi)員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手(shou)段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)(na)悳(dé)・特朗普 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成本計爲零。