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1、虽然本轮(lun)非银流动性的增长规模(mo)接近2014年~2015年，但与(yu)2014年~2015年“看债做股”的交易(yi)逻辑截然不(bu)同。2025年前五(wu)个月(yue)，居民存款搬家至非银机(ji)构的规(gui)模(mo)约为6.2万亿(yi)，而银行体系向非银机构投放(fang)资金规模(mo)仅有2000亿；与之对比，2015年(nian)前五个月，居民存款搬(ban)家规模仅1.6万亿，银行体系(xi)投放规模约3.4万亿。因此大的(de)宏观交易逻辑上，我们认为(wei)本轮(lun)更倾向于看股做债的(de)股债跷(qiao)跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、興(xìng)華(huá)基(ji)金成立于2020-04-28，註冊(cè)于山(shan)東(dōng)青島(dǎo)，由張(zhāng)磊（持股60.61%）、韓(hán)光華（持股4.99%）等資深從(cóng)業(yè)者控股，屬典型的“箇(gè)(ge)人係(xì)公募”。然而公司近年髮(fà)展承壓(yā)明(ming)顯(xiǎn)(xian)。