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🏮 后续如何演绎💕💓？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👜，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👄😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥦、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外💞🧄🥻，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏。

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二级市场(chang)上，自今年4月以来(lai)，公司(si)股价从最(zui)低12.74元一(yi)路飙升至最高(gao)39.95元，最高涨幅(fu)接近200%，创(chuang)下上(shang)市以来新高，公司总市值近175亿元。

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国联民生证券发布研报称🥥，创新药建议布局存量风险出清、增量产品进入放量期、估值合理的传统药企以及研发基础扎实🧅、产品具备出海竞争力🍍🥾💯、2025年有出海关键进展的创新药企🌽。医药AI建议布局在数据、硬件和服务领域具备AI要素禀赋🧅、存量业务相对扎实的公司。左侧资产估值修复建议关注存量风险可控👢💕👜、估值合理、需求稳健增长的左侧资产，主要集中在传统药企、CRO🩰🍈、骨科、IVD、医疗服务等赛道💘👿👅👜。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👛💖，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注👝🥝，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入🍅🩲🍌，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台👛，同比增长135%。轻功能🍇👅💖💌、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年🍍🍄💓💞👘，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🍆💞👢，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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1、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示(shi)出(chu)口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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