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三季度前半段美国经济或保持一定韧性,可能对风险偏好有一定支撑,但关税(shui)不(bu)确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能,并(bing)对风险偏好形成压制。 四季度美国经济(ji)压力加大,若美联储(chu)降息预期兑现(xian),则可能在流动性层面存在对 风险资(zi)产估值的支撑。一方面,我(wo)们预计(ji)本轮美国弱补库或将(jiang)于(yu) 8 月结束,此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大,并推(tui)升(sheng)美联储(chu)降息预期。不确定性(xing)来自三季度美国关税落地情况对(dui)后(hou)期通(tong)胀的影响(xiang)。另一方(fang)面,7-9 月既是美国财年 预算截(jie)止期也是“对等关税”暂(zan)缓到期(qi)日,海外(wai)市(shi)场(chang)仍可能出现较**动,风险 偏好(hao)或先稳(wen)后降。
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