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1、1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的(de)不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场(chang)的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的影响在于三(san)方面，一是，加征(zheng)关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨(dun)，运往美铜市(shi)场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市(shi)场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若(ruo)美铜进口量级(ji)在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影(ying)响有(you)限，关注美国232调查结果出(chu)台(tai)后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政(zheng)策导致(zhi)美国乃至全(quan)球的经(jing)济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也(ye)将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可(ke)能出现下滑(hua)；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政(zheng)治风险(xian)扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消(xiao)费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度(du)开始减弱，因(yin)此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交(jiao)易的一部分。

2、这其中也包括美联储，政策制定(ding)者在考虑潜在降息(xi)时面临着微妙的平衡。尽管一些美(mei)联储官员(yuan)重新开启了 7 月降息(xi)的可能性，但达科认为门(men)槛仍然很高。