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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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根據(jù)先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)（Vanguard）髮(fà)佈(bù)的《2025 年美國(guó)(guo)人儲(chǔ)蓄狀(zhuang)況(kuàng)》報(bào)告，去年(nian)美國人(ren)將(jiāng)工資中前所(suo)未有的一部分存入了他們(men)的 401（k）賬(zhàng)(zhang)戶(hù)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上(shang)涨6.84%、领(ling)涨主(zhu)要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场(chang)强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指(zhi)数转为(wei)看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周(zhou)各(ge)大股(gu)指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方(fang)面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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A股。关(guan)注基本面走势对股票的影(ying)响。5月工业企业利润(run)发(fa)布，与其他宏观数据联系在一起，指(zhi)明的方向是抢出口期间中(zhong)国经济量上尚有支撑，但价格和企业利(li)润趋于下行。抢出口退潮之后(hou)三季度真(zhen)实的经(jing)济(ji)需求浮(fu)出水面，届(jie)时市场或再度定(ding)价基本面(mian)。

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