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总(zong)量政策方(fang)面(mian)，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国(guo)补”下一步(bu)计划回应称(cheng)，今年国家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资(zi)金支持消(xiao)费(fei)品以(yi)旧换(huan)新，目前已向地方下达了共计1620亿元(yuan)资金，剩余(yu)资金将有(you)序下达。6月(yue)24日，中国人民银(yin)行、国家发展改革委、财政部、商务部(bu)、金融监管总局、中国证监会(hui)等六部(bu)门联合印发《关于金融支持提(ti)振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费(fei)能力、扩大消费领域(yu)金融供给、挖(wa)掘(jue)释放居民消费(fei)潜力、促(cu)进提升消费供给(gei)效能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障(zhang)等(deng)六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要支持居民就业增收，优化(hua)保险保障，积极培育消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部门发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费(fei)新(xin)增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新(xin)场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各(ge)地发布餐饮(yin)美食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来(lai)，江苏省、广西壮族自(zi)治区(qu)、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项(xiang)协议，修改联(lian)邦对州和地方税扣除的上(shang)限。这一上限将维(wei)持在众议院法案设定的 4 万美元(yuan)，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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噹(dāng)前，ST新(xin)潮麵(miàn)臨(lín)退市風(fēng)險(xiǎn)(xian)。囙(yīn)未按期披露2024年年報(bào)及2025年一季報，公司股票已于5月6日起停牌。按(an)炤(zhào)相關(guān)槼(guī)定，如公司在股票(piao)停牌兩(liǎng)箇(gè)月內(nèi)仍未披露2024年年報(bao)，則(zé)將(jiāng)被實(shí)施退市風險警示(shi)竝(bìng)復(fù)牌。如公司股票交易被實施退市風險警示之日起的兩箇月內仍未披露過(guò)半數(shù)董事保(bao)證真實、準確(què)、完整的(de)2024年年報，公(gong)司股票可(ke)能將被終止上市。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧄👜。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👗🤍🧡🥔💌。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍏👄🥒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💟、运营商、软件等👙🍍🍇🤬；2）中游制造领域🥑🥒🧅，部分领域景气度有所回暖😡🩳，中报盈利或有改善🥻，如汽车、光伏💯🍄👿、自动化设备等👝；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品😡💘🍄💋、家电💟👿💛😻💗、家具🥬、饰品🥕👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍓😠🍏🍅🍌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍈，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🥻💝。其中资源品板块原油🥭😈🥭🍉💖、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💖，公用事业燃气价格上行👠👗💋。综合盈利🥭🩰👡🍉、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💖，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑🧡💕😠、医药生物（化学制药）💛🩲、国防军工💕💕👝🥑🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😡👄🥬、计算机等。

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1、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板(ban)块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化(hua)工ETF（516020）开盘(pan)后震(zhen)荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行👛💓💝，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行😠💖。截至6月27日🥥💌，隔夜SHIBOR月环比下行8bp🍌👠👡😡👠，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👞。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。