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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦🍍，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩰🍊👞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍒。第二，外部流动性方面💝👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💝🤍🍆💞。第三👠🥻，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍋🥬🍊，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥭🩲🍋👘，市场交易和增量资金层面🧡，近期在以伊冲突缓和后👞👛，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👚💛🤬🍎。基于以上👞🍈🌽，我们认为7月大盘风格相对占优🤬，成长价值风格或相对均衡🩲🍅💗。

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陆诗元认为，工业硅、多晶硅期货的上市为市场提供了(le)充分的流(liu)动性，平滑了(le)市场的波动风险(xian)；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保(bao)值工具，让成本(ben)更(geng)优、风险管理能力更优的(de)企业能在更宽维度的博弈中(zhong)脱颖而(er)出。

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據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股上市公司披露(lu)增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦(qin)港股份、久日新(xin)材(cai)、通用股份、億(yì)華(huá)通、新乳(ru)業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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中东地缘政治冲突走势仍不明朗💌，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好😈，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性💛👿。

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1、从目前基本面的趋势来看🤍🥑，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👙👡、新经济领域热点频出👿💌🥔👡，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💛。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🥝👘🍈，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💗🍇🥿。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💗👠，支持银行补充资本🍊，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具👚，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新💖、提振消费👢💯，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🍎😈、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🌽，探索常态化的制度安排🩳🍋，维护资本市场稳定🍍👞🩳💋🩱。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。