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风险因子：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期👝👜🩰；3）日本通胀超预期上行👠🥥💌🥦🍑；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预期

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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曾女士在举报中称🍓🌽，在体制内工作的前公婆家有3套房子，总面积超过400平方米，另有8处商铺😈🧡🩰，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元💯🥬🍈💯，他们家是全屋名贵红木家具，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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“我们会看到需求进一步萎缩🍊👝，劳动力市场不幸放缓🤍💯，随之而来的是收入增长放缓🥿，” 这位经济学家解释道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速的风险。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🥥😠🩱，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路👿💌🍉🥔🍏，在确认通胀反映关税冲击开启下行后💯💖🎒，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥬，于 2025 年 12 月降息 50bp🥥💔💗；其二为货币政策采取先发制人式🩳🍎，兼顾通胀前景与劳动力市场动态😡🥔，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息💗💞。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局😡🍎🥾👅，运行区间或在 90-102🥒👙。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画😡🥬🥑🩳🥬，画作很快吸引了周边目光🍄。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画💋👞，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡🍏🍊👚🤍🍊，“蛮时尚的💓🍒🍎，我觉得什么好玩就画什么😠🥝。”