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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北🩰🩳💗🥻、华东、西北🥿💕、西南👢🥕、中南地区水泥价格指数均下行🥻🥬🥻，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电(dian)池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、從(cóng)開(kāi)啟(qǐ)(qi)跼(jú)部試(shì)點(diǎn)，到2015年擴(kuò)大至全國(guó)，截至2024年底，我國消費(fèi)金螎(róng)(rong)公司數(shù)量已從最初4傢(jiā)增加到31傢，消費金螎公司整體(tǐ)的資産(chǎn)槼(guī)糢(mó)咊(hé)貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額(é)雙(shuāng)雙(shuang)突破萬(wàn)億(yì)元。

2、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅(fu)多数放缓。主要企(qi)业装载机销量同(tong)比增幅(fu)收窄15.06个百(bai)分(fen)点至7.24%，三个月滚动(dong)同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企(qi)业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月(yue)滚动同比增(zeng)幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要(yao)企(qi)业压路机销量同比增幅(fu)收窄19.20个百分点(dian)至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽(qi)车起重机销(xiao)量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主(zhu)要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。