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我们在中(zhong)期策略报告中描述了本(ben)轮市(shi)场进(jin)入(ru)牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速(su)稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构(gou)调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收(shou)敛下行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市(shi)值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场(chang)风(feng)格(ge)的演变起到关键作(zuo)用。这个逻(luo)辑之下，高质量类股(gu)票可能会(hui)估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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1、但是，市(shi)场(chang)真正能够有效突破扭亏阻力(li)位，需(xu)要股票本(ben)身发生变化。从历史来(lai)看，市场有效突(tu)破(po)扭亏阻力位(wei)进入牛市(shi)阶段II，往往是(shi)基本面的力量。重要的信号都是盈利增速(su)转正并加速改善。唯一(yi)一个例外是2015年，进(jin)入牛市阶段II完全(quan)是(shi)杠杆资金趋势(shi)的自我强(qiang)化或者正反馈。

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