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上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支🥕，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🥥。因此🥝😈🍅，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位🥔、4）国内与外资公募持仓🌽🧡、EPFR行业配置比例💝🍄👛、以及5）估值等多维度刻画。

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当市场进入到牛市阶段II，风格(ge)和行业(ye)则出现了显著的不同的(de)特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往往是盈利加速改善(shan)的，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改(gai)善。

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1、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济💟💋、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💖🥾👙🍇👄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧅🥾🧅。但边际来看🥝🥿😻🥑，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💓，可能反应了这种预期👝🥦。

2、主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：2025 年新增鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)(chan)能較(jiào)多，竝(bìng)且前期減(jiǎn)産的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年(nian)逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供(gong)應(yīng)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)利潤(rùn)脩(xiū)復使(shi)得鋅錠(dìng)供應上(shang)陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步(bu)體(tǐ)(ti)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)計(jì) 2025 年下半年滬(hù)鋅價(jia)格將承壓(ya)運(yùn)行(xing)，主(zhu)力郃(hé)約(yuē)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在 20000-23000 元 / 噸(dūn)。