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1🌽💋、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍊🍈，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🍒👢👘🍋，美国一年铜消耗大概160万吨左右💗🍉💌💓，进口铜约70万吨👢🍇，运往美铜市场的量级无法估算💖，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👚🍇🎒🍉，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🤬，但若美铜进口量级在百万吨以内💝，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍍👗👢🍏，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调😈👿🥦🩳，美国滞涨风险不能排除🍑，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🍋💝👡，而铜“博士”与全球经济息息相关🍉🩳🥕，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🍅；三是🌽，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战🥑🥔🍌，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响💖。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥔，消费者信心偏弱🧄👙，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👅💛。

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6月份(fen)南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗(cu)钢日均产量下行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品(pin)种(zhong)库(ku)存均下行。煤炭(tan)方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混平仓价(jia)、京唐港(gang)山西主(zhu)焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭(tan)期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇(huang)岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。

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2、展(zhan)望7月(yue)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动(dong)下，整体超预期改善；增速相对较(jiao)高的(de)行业主要集中在部分消费品、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的(de)关注(zhu)度将会提升，我(wo)们参(can)考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：