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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🤍👙，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍊👙🧄。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥥🍄👗，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🥬🍑，为市场贡献了重要的增量资金🥑🥑💋。

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中金发布研报(bao)称，基本维(wei)持波司登（03998）FY26年(nian)EPS预测0.34元，引入FY27年EPS预测0.38元，当前股价(jia)对应12/11倍FY26/27年市(shi)盈率，维持跑赢行业评级和(he)目(mu)标价5.63港元不变，对应(ying)15/14倍FY26/27年市盈率，较当前股价(jia)有22%的上行空间。

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陈健玮：影响(xiang)港股(gu)走(zou)势的不确定性因素包括地(di)缘政治扰动、外部(bu)政策风险以及(ji)市场情绪波动，新(xin)经济和科技板(ban)块在行情火热时容(rong)易出现超涨(zhang)，若预期过高(gao)，可能面临业绩验证期的回调压力。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大(da)。

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1、伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天(tian)也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)人”郃(hé)(he)作(zuo)，不應(yīng)(ying)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊(yi)朗議(yì)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停伊朗與國際原子能機構的郃作。

2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波(bo)動(dòng)(dong)仍將(jiāng)(jiang)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)驅(qū)動畧強(qiáng)(qiang)于低硫。伊朗與(yǔ)(yu)俄儸(luó)斯供應(yīng)(ying)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)(fa)電(diàn)及鍊(liàn)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高(gao)硫價格或有朢(wàng)迎來短暫反彈(dàn)，但在中期(qi)供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高做空高硫(liu)裂(lie)解價差；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足，低硫燃料油內外價差(cha)預計延續(xù)低位。