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6月央行主动(dong)呵护流(liu)动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松。5月央行(xing)公开市(shi)场(chang)逆回购净投放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开展1万亿元(yuan)3个月(yue)期买断式逆回购(gou)后，央行于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招(zhao)标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日(ri)开展3000亿元1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量后，净(jing)投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月(yue)超额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购(gou)等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护(hu)流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有(you)望(wang)继续维(wei)持宽松。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是(shi)我(wo)们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显合(he)力，更多采取观(guan)望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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对于机构投资(zi)者来说，十(shi)年国债可以(yi)说是“买了不会被(bei)领导骂(ma)”的底仓品(pin)种。机构配置国债，本质上是对“无风险收益”的跟踪，能够让(rang)组合在(zai)力争跑赢市场的同时，保住“安(an)全性”的大前(qian)提。

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据Wind数据统计🧅😠，选取参与角色为竞买方，剔除重组失败🩰🥾🌽，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技👗、国投中鲁、东莞控股🩰🩰👛、梦网科技👅👡、邵阳液压、新莱福🍋👜🥝、沪硅产业、隆扬电子🥿、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药🍓💋👿、津投城开💗💕、南京化纤🩰🍅、建龙微纳🍑😈🌽💕、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈👅💯🧡、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）🎒👠🍎💯、创业黑马、宏创控股、新晨科技、杰美特👅💖、鸿铭股份、至正股份🥦、中科通达👙、晶丰明源、本钢板材、厦门港务💝🧄、电投能源👚💯、隆扬电子、上海电力、中国船舶🍑🥬👚👡、广西广电🩲、安孚科技🍍、工智退🧄🧅🥿、信邦智能、新铝时代🍅👙👝👜、慧博云通🍌、云维股份🥾🥕👛、电投产融、渤海汽车🩳、邦基科技🥥、九联科技🥦、国城矿业（**）👜、欧菲光、琏升科技👙、焦作万方🩰🧡💯、滨海能源（**）👡、佛塑科技、南华仪器、天元宠物🍑🧡🍎、蓝科高新👄、海汽集团、腾景科技👞🩱🍉、新相微、光智科技🧅💔🍍🍏、海峡股份、安宁股份🍋💞、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密😡、新筑股份、宁波方正（**）😻💟、四川路桥👿😡🍌💘、综艺股份、海光信息、中核科技🧅🍄🍌、天汽模💛、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U👙👝、迅捷兴、万向钱潮🥒🍇👄👠、海兰信🍄、国科微🍅😻😡、海泰发展、湖北宜化、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💘👞💛。资金供给端🥬🥿🩱，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄😠🍅🥾；市场风险偏好有所改善🍒，融资资金净流入规模扩大💞🍈🍆👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎，再融资规模持平前期🍒🎒🌽，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

2、一位退休老人带(dai)来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年(nian)大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了(le)一个半小时画出(chu)来，趁周末(mo)和女儿一(yi)起来打卡(ka)，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”